Radikální svědectví o nejsilnějším známém přírodním psychedeliku, tryptaminu 5-MeO-DMT, produkovaným žábou Bufo Alvarius, žijící v Sonorské poušti. Ohromující audiovizuálný zážitek je umocněn poutavými animacemi inspirovanými psychoaktivními účinky této mimořádné látky. Fascinující příběhy skupiny českých psychonautů jsou doplněny o osobní poznatky Stanislava Grofa, zakladatele transpersonální psychologie, a Octavia Rettiga, kontroverzního neošamana, který vedl ceremonie s Bufo Alvarius pro tisíce dobrovolníků z celého světa. Pro mnohé byl tento zážitek života měnící. Původně zamýšlený jako pouhá dokumentace těchto zkušeností, film se vyvinul v intenzivní meditaci nad podstatou vědomí a bytí.