Filmař Dean Jefferys se vydává na mystickou cestu za poznáním vesmíru prostřednictvím jedné z nejsilnějších psychedelických látek – 5-MeO-DMT z pouštní ropuchy Sonorské v Mexiku. Během sedmileté výpravy prochází rituály v poušti Sonora i na posvátných místech mayské civilizace a hledá odpovědi na otázky lidského vědomí a duchovního probuzení.

Na palubě své výzkumné lodi Migaloo 2 se zároveň vydává do tropických vod mezi migrující keporkaky. Film propojuje zkušenosti s „ropuší medicínou“, velrybami a Sluncem a zkoumá jejich možné poselství pro lidstvo v době zásadních změn vědomí.

The Toad, the Whale, and the Sun je vizuálně působivý dokument o transformaci, evoluci vědomí a hledání nové cesty pro lidstvo.