Charismatický režisér Esteban (Javier Bardem) je legendou, kterou proslavil úspěch jeho filmů, ale i démonická pověst plná pracovních a milostných výstřelků. Po letech se vrací do rodného Španělska, aby zde natočil svůj nový film. Hlavní roli nabídne neznámé herečce, své dceři Emilii, se kterou se 13 let neviděl. Ta tuto mimořádnou nabídku přijímá, ačkoliv ví, že ji natáčení v náročných podmínkách donutí postavit se tváří v tvář muži, kterého nikdy nedokázala vnímat jako otce. Dokáže společný čas napravit vztah, který se zdál být navždy ztracen?